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Trop d’entreprises disposent d’un fichier client dont elles ne se servent pas ou pas de manière optimale. Relancer ses clients inactifs, enrichir sa base de données de nouveaux prospects, planifier des actions marketing et de prospection commerciale, tout cela est primordial pour assurer le développement de l’activité.
Cependant, devant l’offre pléthorique en matière d’outil CRM (Customer Relationship Management), bien des dirigeants de PME sont désemparés.
Visio Conseil vous accompagne dans la mise en place d'une solution efficace et rapide basée sur Sugar CRM ou VTiger, 2 CRM Open Source très utilisé dans le monde.
Découvrez sur notre blog dédié toutes nos activités autour des CRM.
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L'actualité du blog CRM PME
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Placer le symbole Euro € derrière le montant
Par défaut, SugarCRM place les symbole monétaire devant le montant. Ce qui donne €115 là où nous souhaiterions avoir 115€.
Je n’ai pas trouvé d’autre moyen que de modifier le fichier /modules/Currencies/Currency.php pour changer cet affichage (à ma connaissance, rien dans les fichiers de configuration). Chercher la fonction format_place_symbol qui est...
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Traduire un module
Vérifiez dans un premier temps quel est le format du langage que vous souhaitez ajouter. Par exemple, la définition pour le français est “fr_FR”.
Ouvrez le fichier original de langue du module que vous souhaitez traduire en allant dans le dossier “/modules/NomDeVotreModule/language”. Prenez le fichier en anglais par exemple et faites...
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Communiquer auprès des utilisateurs
Nous avons eu l’occasion de proposer à notre client un document au format Power Point qui a été utilisé pour la présentation aux commerciaux du futur système de gestion.
Communiquer vers les futurs utilisateurs pour les convaincre de l’intérêt du projet et son importance pour l’entreprise reste capital. Le nouvel outil...
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Système d’override
SuarCRM propose un excellent moyen pour personnaliser vos affichages qui ne serait pas modifiable via le module Studio.
Par exemple, pour modifier les formulaires de création rapide qui se mettent en dessous du menu de raccourcis sur la gauche, vous êtes obligé de modifier directement le fichier qui est dans racine_sugar/modules/nom_du_module/metadata/sidecreateviewdefs.php....
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Modifier les blocs d’adresse
Le module Studio permettant de personnaliser SugarCRM est très puissant et permet de modifier presque toute l’interface de façon assez aisée. Il subsiste cependant quelques zones qui ne sont pas éditables par ce biais.
Si vous souhaitez modifier les blocs d’adresses (adresse de facturation et d’expédition dans les pages comptes par...
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CRM PME
